Usługa · Doradztwo fiducjarne
Doradca, którego jedynym klientem jesteście Państwo
Doradztwo fiducjarne oznacza bezwzględne pierwszeństwo interesu klienta – bez ukrytych prowizji, bez powiązań produktowych, bez konfliktu interesów.
Co odróżnia doradztwo fiducjarne od standardowej obsługi finansowej?
Większość podmiotów oferujących doradztwo finansowe działa w modelu dystrybucyjnym: zarabia na prowizjach od sprzedanych produktów. Oznacza to, że rekomendacje – nawet te formułowane w dobrej wierze – mogą być kształtowane przez dostępny produkt, a nie przez rzeczywistą potrzebę klienta. Doradztwo fiducjarne odwraca tę logikę. Naszym jedynym wynagrodzeniem jest honorarium uzgodnione z klientem przed rozpoczęciem współpracy. Nie przyjmujemy prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych ani kancelarii prawnych. Dzięki temu każda nasza rekomendacja może być oceniana przez klienta w pełnym świetle rzeczywistych intencji.
Jak wygląda stała współpraca doradcza z Pracownią Szymański?
Klientom zainteresowanym stałą opieką oferujemy roczne umowy doradcze, obejmujące kwartalne przeglądy sytuacji majątkowej, dostęp do bieżących konsultacji telefonicznych i e-mailowych, monitorowanie zmian legislacyjnych wpływających na majątek klienta oraz uczestnictwo w spotkaniach z prawnikami i doradcami podatkowymi po stronie klienta. Pracujemy z nie więcej niż 30 klientami jednocześnie, co gwarantuje, że każdy z nich otrzymuje faktyczną uwagę – nie szablonową obsługę. Nasz zespół uzupełniamy o zewnętrznych specjalistów z zakresu prawa, podatków i rynków finansowych, których angażujemy zależnie od potrzeb konkretnej sprawy.
Co jest objęte stałą opieką doradczą?
Kwartalne przeglądy
Cztery razy w roku dokonujemy przeglądu sytuacji majątkowej, oceniamy zmiany ryzyk i aktualizujemy rekomendacje w odpowiedzi na zmiany rynkowe i prawne.
Konsultacje ad hoc
Dostęp do konsultacji telefonicznych i e-mailowych w ciągu jednego dnia roboczego – bez konieczności umawiania formalnych spotkań w pilnych sprawach.
Monitoring legislacyjny
Śledzimy zmiany w prawie podatkowym, spadkowym i korporacyjnym, informując klienta o każdej zmianie mogącej wpłynąć na jego strukturę majątkową.
Koordynacja zewnętrzna
Reprezentujemy interes klienta w rozmowach z prawnikami, notariuszami, doradcami podatkowymi i instytucjami finansowymi.
„Od trzech lat Pracownia Szymański jest naszym jedynym doradcą finansowym. W tym czasie przeprowadzili nas przez zmianę formy prawnej, sukcesję udziałów i spór korporacyjny – zawsze z jasnym stanowiskiem i bez zbędnego owijania w bawełnę.”
— Tomasz W., prezes zarządu, Gdańsk
Stała opieka doradcza – dla klientów, którzy cenią spokój
Skontaktują się Państwo z nami, aby omówić warunki rocznej umowy doradczej i sprawdzić, czy mamy wolne miejsca.
Sprawdź dostępność